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椰子水品牌Vita Coco沖刺納斯達克:渠道表現優于其他飲品,估值或超20億美元

  •   來源:IPO早知道  作者: Uncle C  發布日期:2021-10-09     
 
國內或將誕生更多與椰子水相關的新品牌。

IPO早知道消息,椰子水品牌Vita Coco于美東時間9月27日正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交S-1招股書,計劃以“COCO”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。高盛、美銀、瑞銀等擔任聯席主承銷商。

綜合彭博、Seeking Alpha等平臺的預測,Vita Coco的IPO估值或將超20億美元。

Vita Coco的想法誕生于紐約曼哈頓的一個小酒館,兩位聯合創始人Michael Kirban和Ira Liran在游玩巴西后發現,清甜、解渴的椰子水在當地很常見,但這一品類在美國較為罕見。2004年,二人選擇創建了Vita Coco Company的前身——All Market Inc.。

01

美國市場占有46%的份額

推動整個品類銷量增長

Z世代逐漸成為消費主力軍,他們對飲品的需求也傾向更健康、功能性更強,在這一領域,Vita Coco是無可爭議的頭部品牌。

 

Vita Coco的產品組合除了最初單一的Vita Coco椰子水,現已覆蓋椰子油、椰奶產品,和能量飲料Runa,以及最近推出的蛋白質水PWR LIFT。

歐睿咨詢數據顯示,2020年,全球非酒精飲料的零售總額超9520億美元,預計到2025年將達1.36萬億美元,CAGR為7%。

SPINS,目前美國飲料市場規模超過1190億美元,其中,天然飲料市場規模在130億美元左右,且增長速度是傳統品牌的兩倍。Vita Coco則是全球椰子水和植物水類別中最大的品牌。

IRI Custom Research數據表明,從2020年9月至2021年9月,Vita Coco在美國椰子水品類的市場份額從42%增加到46%,領先第二名36個百分點。

另據歐睿咨詢數據,全球椰子水市場規模在20億美元,Vita Coco“僅”在24個國家或地區銷售。對美國市場來說,Vita Coco正逐漸成為主流飲料,在截至2021年9月5日的26周內,Vita Coco推動這一類別同比增長15%;其自身銷量也同比增長33%,而蘇打水僅同比增長4%。

Numerator數據顯示,Vita Coco 55%的消費者是非白人,其中很大一部分是亞裔或西班牙裔;43%的消費者是Z世代,41%的消費者有家庭,這與在其他大多數國家的家庭滲透率較低正相反。

 

 

來源:Vita Coco招股書

而從國際業務看,英國是Vita Coco滲透最深的國家,市場份額超70%;而在其他歐洲和亞洲國家,Vita Coco還處于起步階段。

02

上半年銷售額1.77億美元

消費者更喜歡購買椰子水

截至2021年6月30日止12個月,Vita Coco年凈銷售額為3.34億美元,同比增長17%;今年上半年的凈銷售額則為1.77億美元,同比增長15%,收入主要來源為Vita Coco Coconut Water,其凈銷售額增長了29%。

聯合創始人Kirban在招股書中提到,疫情期間,Vita Coco銷量同比增長超100%。

2021年上半年,Vita Coco凈收入為900萬美元,較2020年同期的700萬美元同比增長5%;利潤率則同比增長43%。

圖片來源:Vita Coco招股書

IRI Custom Research,2020年,椰子水這一品類在MULO+C(Multi Outlet plus Convenience Stores,多種零售渠道和便利店)渠道中的表現一直優于其他品類的飲品。

Numerator數據顯示,50%的消費者表示Vita Coco是他們在買椰子水時唯一考慮的品牌。在過去12個月,Vita Coco 66%的增長歸因于椰子水品類下的新消費者。

 

圖片來源:Vita Coco招股書

Numerator數據估計,截至今年7月25日,過去一年Vita Coco客戶群中新增了超過86萬個新家庭;且在最近六個月,消費者購買的椰子水比普通水比重高出22%。

2004年,椰子水在美國的市場規模僅為1000萬美元;而據Euromonitor數據,目前美國的椰子水規模已增長到6.58億美元。

03

2014年進入中國市場

國內或將誕生更多新品牌

2014年,Vita Coco通過以6.65億美元的估值向紅牛中國的母公司華彬集團出售25%的股份,籌集資金1.66億美元。二者達成戰略合作關系,并成立Vita Coco中國公司,華彬集團享有Vita Coco大中華地區的分銷權。

截至今年6月30日,Vita Coco亞太地區業務在國際業務占比為15%;相比之下,歐洲的占比為60%。

在對渠道探索的過程中,Vita Coco看到了電商業務的巨大機會,現已在亞馬遜、Instacart、Walmart.com及Ready Refresh等平臺擁有領先的市場份額,并正在構建更多的DTC渠道。

2020年,Vita Coco在美洲的亞馬遜業務中約占總銷售額的6%;在截至2021年8月28日的一年中,Vita Coco零售銷額同比增長45%。

Vita Coco指出,考慮到消費者對天然、健康元素的在意度,以及市場規模的大小,目前其將專注于西歐和中國等區域。

事實上,除Vita Coco外,國內已出現不少新品牌,其中尤以可可滿分為代表——成立于2020年10月的可可滿分在成立不到一年內連續完成3輪融資,投資方包括壹叁資本、梅花創投、真格基金、棕櫚資本、UpHonest Capital等。按照可可滿分的規劃,其將圍繞無糖椰乳,將風味椰乳、椰水品類夯實后,進一步拓展椰子產品品類到食品零食和個護領域。

未來一段時間,在這個增量空間不小的細分賽道內,國內或將誕生更多與椰子水相關的新品牌。

 

 
 
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